2022年3月电子pp电子元器件行情及采购分析

2023-04-15 19:21:38

　　pp电子据Wind资讯提供的数据显示，2022年3月份全球摩根大通制造业PMI增速较上月有所放缓

　　从国家上来看，美国制造业PMI较上月小幅上升，经济增速维持常态；欧盟PMI较上月有所下降，疫情反复以及通胀导致欧洲经济存在较大压力；亚洲制造业PMI小幅下跌，中国和韩国制造业增速放缓，日本小幅回弹

　　从整体上来看，疫情的持续进一步加剧不同经济体复苏分化，与俄乌冲突升级等不确定因素，导致全球经济发展的不平衡短期内难以改变，供应链稳定性有待巩固

　　2022年3月，国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响。中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，较2022年2月下降0.7%，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落

　　从总体上看，受国内疫情反复和地缘政治冲突等短期因素的影响，我国经济中供给侧冲击、成本上升、需求收缩和预期转弱的压力有所加大，经济增速整体有所下调，但经济运行仍有稳定基础

　　据统计，自2021年3月开始芯片交期首次延长到15周（约3.5个月），至今已延长至26.5周，再创历史新高。各类芯片交货周期环比延长，外围生产波动持续推动半导体供需失衡，长期来看供需恢复平衡或延缓至2023年

　　具体来看，2022年第一季度各类芯片交货周期普遍在12个周以上，且相对2021年第四季度有继续延长的趋势，同时价格也呈现出普涨趋势。通过对比了各类芯片2021年第二、三、四季度与2022年第一季度的交货周期，模拟芯片正常交货周期在12-20周，目前为12-52周；连接类芯片正常交货周期在12-16周，目前为18-52周；存储类正常交货周期在6-14周，目前为12-54周；功率器件正常交货周期在6-12周，目前为16-52周

　　另外，本月（2022年3月）英飞凌代工厂汉磊宣布将对英飞凌全面调涨报价，台湾三大硅晶圆厂也掀起涨价潮，叠加外围的生产波动包括2022年3月16日日本发生的7.4级强震的影响，全球半导体供需紧张局势或进一步加剧

　　由于终端市场供不应求，疫情及原材料上涨，全球芯片荒的持续，涨价不可避免，其中以汽车产业最为严重

　　随着各大半导体制造厂扩产，半导体硅晶圆供不应求态势明显。从近期各家半导体硅片厂与客户签订长约状况来看，未来价格将逐季、逐年调涨到2025年。其中2022、2023预计累计涨幅达20～25%，价格涨幅及景气成长循环时间均创下新纪录

　　台胜科技是日本硅晶圆大厂胜高（Sumco）与台塑合资的硅晶圆厂，目前公司长约客户约占八成，今年三季度随着部分长约客户进行续约，报价可能再提高，涨幅接近10%

　　合晶科技是全球第六大半导体硅晶圆供应商，也是全球前三大重掺硅晶圆企业。据悉，合晶科技在2022年1月调涨硅晶圆报价双位数百分比之后，第三季度的报价即将于5、6月开始与客户洽谈，市场传出涨幅达10-30%。业界称合晶科技是涨势最凶猛的业者，合晶科技强调会视市场情况调整

　　环球晶圆2022年产能持续满载，2024年前产能都已售罄，公司已决定今年将逐步调升报价

　　美国芯片巨头英伟达表示，有兴趣找英特尔代工芯片。据悉，英伟达此举是为了压制台积电芯片涨价

　　迫于成本压力及供应紧张，台积电计划将其8英寸晶圆代工服务的价格提高10%至20%，新价格将于2022年第三季度开始生效。12英寸成熟与先进制程则还在评估中

　　由于车用MOSFET等功率半导体需求强劲，加上6英寸芯片代工厂产能满载，汉磊作为芯片代工厂，将针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%

　　联发科和高通是目前全球主要的5G智能手机SoC供应商，受市场供需关系影响，联发科和高通5G SoC的报价在2022年二季度可能会下调，未来双方可能会通过价格战来获得更多的订单

　　2022年3月18日，全球领先的连接器厂商Molex发布了涨价函，其中重点提及由于疫情及通胀原因，计划继续调整价格

　　2022年3月24日，继2021年四季度开始全产品线涨价之后，ST再度向经销商发出涨价函， 宣布将于2022年第二季度再度上调所有产品线的价格，包括现有积压产品

　　2022年3月初，升特表示公司将于3月14日后对TVS（瞬态电压抑制二极管）所有新订单进行涨价

　　2022年3月29日，集创北方称，为了确保产能和供货，其所有LED显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调5%-20%，所有价格调整方案将于2022年4月1日开始执行

　　2022年3月16日，ADI发函称，考虑贸易环境因素及最新增加的禁运国家名单，要求旗下经销商停止将ADI产品销售至禁运国家中

　　福满微电子表示，由于上游晶圆价格持续上涨，为保障未来持续稳定供货，对公司所有LED显示驱动产品在现含税价格基础上上调10%。所有价格调整方案将于2022年4月1日开始执行

　　e络盟亚太区业务总裁朱伟弟表示，e络盟已投入大量资金启动多个电子商务建设项目，包括全新内容管理系统、大型无头商务开发。通过这些项目，e络盟将能根据用户在e络盟网站上的浏览活动进行内容和产品的个性化定制和推荐，从而为用户提供一流的用户体验。通过集成以客户为中心的多种强大功能，e络盟的全球数字化平台将会变得更加灵活高效

　　TTI公司美洲区总裁Don Akery表示，预计在未来一年内，依旧会存在全球物流和运输延误困扰。“空运能力不足、港口延误、铁路瓶颈以及陆运方面的整体不可预测性，将在2022年的大部分时间和2023年对元器件分销行业持续造成影响。而在这些瓶颈问题得到解决之前，运输成本将持续保持高位。”------Don Akery

　　此外，Akery还认为，在2022年大多数领域的需求都会很强劲，包括运输、工业、军事/国防和通信领域

　　安森美表示，公司是全球渠道合作伙伴的十大供应商之一，2021年约64%的业务收入来自代理商销售渠道。在不断提高收入、利润率和市场渗透率的过程中，分销合作伙伴的支持对公司的成功至关重要

　　大联大日前发布公告称，子公司品佳接获恩智浦通知因业务调整，于2022年3月1日终止代理合约。据悉，恩智浦占大联大集团进货总额1.52%，占品佳合并报表进货总额11.76%；综合考量该产线移转至集团旗下其他子公司的金额，本次终止代理合约对大联大进货总额净影响数为-1.06%

　　据悉，三星电子正在推动智能手机的“零部件标准化”。这是为了克服因疫情造成的全球零部件供应链不稳定、提高生产灵活性而制定的计划。随着零件的标准化，预计合作伙伴的数量控制等供应链管理将发生巨大变化，零部件制造商的降价竞争必然会加剧

　　受芯片短缺及物流、制造成本飙涨，Sony（索尼）宣布自2022年4月1日起调涨日本国内部分产品的厂商出货价格，涨价产品包括日本国内相机、耳机等109项商品价格，涨幅最高31%，Sony大规模调涨出货价格为7年来(2015年来)首次

　　2022年2月中国市场智能手机销量约2348万部，同比下滑了20.5%，环比下滑24.0%，同比环比双双出现收缩。与2022年1月份的排名对比来看，荣耀凭借着强劲的表现超越苹果，排名升至第二，同时也是前五品牌中唯一逆势正增长的品牌

　　根据不完全统计，2022年3月起，已经有超过16家车企宣布因原料价格上涨提价

　　据大众方面预计，2022年纯电动车销量会再次提升，占比将达到大众集团总销量的7%至8%。为此，集团将会在沃尔夫斯堡工厂旁建立一个全新的电动工厂和研发中心，将与特斯拉Giga Berlin工厂进行竞争

　　由于供应商未能按期提供零部件，福特汽车今年已经减产约10万辆，预计美国市场今年的交付量为166万辆，较2021年的190万辆下降12％

　　据相关机构预测，特斯拉高速增长势头在今年仍在延续，他们在2022年3月份将交付44525辆电动汽车，同比将增长93%，接近翻番。通用、福特、现代、丰田等一众汽车大厂因缺芯销量下滑不同，特斯拉是唯一实现增长的主要汽车厂商

　　由于芯片短缺，福特汽车于2022年1月对其下属8家工厂采取临时停产或减产措施，这导致其Bronco、Explorer、Mustang Mach-E等多款主销车型的产能受到影响。福特汽车表示，芯片短缺或将导致其本季度汽车销量下降

　　沃尔沃官方表示，由于受到芯片供应的影响，正常生产已产生明显异常，预计将持续影响至整个第二季度。沃尔沃目前决定将计划性减产，与原计划相比，预计2022年销量只会出现小幅度增长，低于预期

　　丰田表示，将在2022年4至6月缩减日本国内生产目标，下调幅度最多达20%；丰田的供应商已陷入芯片和其他零件短缺困境，丰田减产旨在缓解供应商的压力

　　由于半导体持续短缺，俄乌局势恶化等原因，导致零部件到货出现了延迟。本田汽车宣布将延长日本国内2家工厂的减产计划至2022年3月末

　　比亚迪宣布与全球领先的人工智能计算制造商英伟达（NVIDIA）在智能驾驶技术方面达成合作。从2023年上半年起，比亚迪将在其部分新能源汽车上搭载英伟达DRIVE Hyperion平台，实现车辆智能驾驶和智能泊车

　　由于供求双方库存略微偏高，PC和智能手机等受到世界局势及高通胀影响，需求持续转弱，不过受到铠侠和西部数据的材料污染事件影响，整体供应明显下降

　　随着铠侠将在5月份陆续恢复供应，预计今年第二季度客户端SSD的涨幅在3%到8%。企业端SSD因铠侠和西数的材料污染事件导致交付期限延长，不少客户转向了三星等其他厂商，推动了企业端SSD的上涨

　　2020 年全球高清视频芯片市场规模为 1052 亿元，2021 年受全球晶圆供应紧张影响，晶圆代工价格大幅上涨带动了芯片价格上涨，推动 2021 年全球高清视频芯片市场规模大幅增长至 1504 亿元，涨幅明显

　　目前高清视频相关芯片主要包括：一部分是显示屏相关的显示驱动芯片和显示时序控制芯片；另一部分则是和视频影像处理、桥接及信号传输相关的芯片，主要包含高清视频桥接芯片、高速信号传输芯片、视频图像处理芯片以及以视频图像处理和编解码为主要功能的部分 SoC 芯片如电视 SoC、机顶盒 SoC、网络摄像机 SoC 等

　　长远来看，未来高清视频产业还存在一定的增量空间，预计2021-2025 年年复合增长率将超过 6%

　　2022年3月16日晚间，日本福岛沿海发生7.4级地震。地震也导致部分企业的工厂停产，芯片制造商瑞萨电子就是其中之一，一共有三家工厂受到了影响，其中包括高崎工厂和那珂工厂已暂停生产，米泽工厂则是部分停工

　　据悉，瑞萨电子作为全球第三大汽车芯片公司，同时也是全球最大的微控制器（MCU）生产商，约占19%的市场份额，包括丰田、日产、福特、长城等均为其客户。早在2021年，瑞萨电子曾因火灾停产给整个汽车产业链带来冲击。此轮地震导致瑞萨的工厂部分停产，可能会对芯片供应产生影响，也可能会带来车企涨价的风险

　　俄乌开战以来，美国出台全面的制裁和出口管制措施，包括禁止向俄罗斯出售指定的高科技产品，包括高端半导体产品。此外，美国还向媒体表示，如果中国企业不遵守美国对俄出口管制措施，将切断其生产所需的美国设备和软件供应

　　根据相关统计，从俄罗斯过去的芯片进口情况来看，主要来自欧美、中国大陆、中国香港以及日本、韩国等国家和地区，目前欧美、日本、韩国等已经对其发起出口管制，中国在继续向俄罗斯出口芯片方面可能也存在一定风险

　　近期，美国ADI也向供应链发布了停止出售产品至禁运国家的函。因此，为避免相关合规风险，采购及经销需要谨慎评估对俄相关贸易风险